Kein Lead geht verloren: Attribution und Terminbuchung in eigener Hand

Ein Interessent beantwortet unseren 3-Minuten-Check und bucht ein Erstgespräch. Im CRM wollen wir danach sehen, über welches Video oder welchen Kanal er kam und was er geantwortet hat, ohne ihn danach zu fragen. Die Frage „Wie haben Sie von uns erfahren?“ liefert ungenaue Antworten. Messbar ist nur, was beim ersten Klick festgehalten wird.

Erst sichern, dann synchronisieren

Beim Aufruf der Seite erfassen wir die UTM-Werte des Links und halten sie pro Besuch fest. Schließt jemand den Check ab, speichert eine eigene PostgreSQL-Datenbank Antworten und Herkunft zusammen. Erst danach wird der Kontakt ins CRM übertragen. Fällt in diesem Moment ein Drittsystem aus, geht nichts verloren: Die Übertragung wird wiederholt, bis sie gelingt. Die Erfassung erfolgt im Rahmen der Cookie-Einstellungen der Seite.

Damit eine Wiederholung keinen doppelten Kontakt erzeugt, trägt jeder Datensatz eine eindeutige Kennung. Das CRM erhält so genau einen Kontakt mit vollständiger Herkunft, auch wenn die Übertragung mehrmals angestoßen wurde.

Die Terminbuchung gehört dazu

Auch die Buchung des Erstgesprächs bauen wir selbst. Ein eigenes Formular prüft über die Google-Kalender-Anbindung, wann wir frei sind, und verhindert Doppelbuchungen durch eine eindeutige Regel in der Datenbank. Buchen zwei Personen gleichzeitig denselben Termin, gewinnt die erste, die zweite erhält sofort freie Alternativen. So bleibt der Weg vom ersten Klick bis zum Termin in einer Hand, ohne ein weiteres Tool dazwischen.

Drei Dinge, die Sie mitnehmen können

1. Daten zuerst in Ihrer eigenen Hand sichern. Das CRM ist das Ziel, nicht der erste Speicherort.
2. Herkunft misst man beim ersten Klick, nicht im Nachhinein. UTM-Werte pro Besuch ersetzen jede Nachfrage.
3. Weniger Tools zwischen Besucher und CRM. Jedes Zwischensystem ist eine Stelle, an der Daten verloren gehen können. Wie wir solche Verbindungen bauen, zeigt Software & Apps.